資產管理業務人員 Cefi Sales

CoolWallet Pro & CoolWallet S

工作內容

  • 開發高端及維護貴賓級客戶,提供全方位數位商品銷售(VIP顧問服務/OTC/X-Saving)與諮詢服務。

  • 推廣及開發新的理財客戶與貴賓戶,達成業績目標,具備客戶基礎者加分。

  • 解說及銷售數位資產的固定收益產品為主,採 AUM(客戶資金規模)計算業績與獎金、保障年薪。

  • 維繫客群關係及定期關懷:提供客戶持續性的數位資產理財服務、適時答覆客戶各項投資規劃上的提問,維繫及深化與客戶之良好關係,維持AUM穩定增長。

  • 協助客戶完成申購產品時的KYC開戶流程、追蹤缺少資料。

  • 拜訪及洽談產品通路夥伴、提供銷售資源(文宣品等)、提報建議通路活動專案及專案執行。

  • 協同行銷部門舉辦產品說明會、投資展望會及年度VIP活動,出席並展演銷售固定收益商品、維護客戶關係。

  • 售後服務:協助客戶維持長期投資與AUM 之穩定。

條件要求

  • 積極主動,抗壓性高。

  • 認真負責,具學習熱忱及團隊合作精神。

  • 具五年以上工作經驗,至少三年在銀行理專或金融相關業務經驗者佳。

  • 具金融商品業務開發能力及良好溝通表達能力。

  • 孰悉全球數位貨幣市場概況及具備基本概念。

  • 優良的客戶需求分析能力,並能從即時數據中快速採取應變措施。

  • 接受新科技並了解數位金融科技能為客人帶來全新的體驗。

  • 口條良好,擅長簡報,曾經當過講師者加分。

  • 熟悉辦公室應用軟體Excel、Word、PowerPoint、Outlook。

  • 銀行財富管理、私人銀行相關業務2年(含)以上經驗加分。 

遠端型態

部分遠端面試

第一關線上、第二關現場

部分遠端工作

每月可選擇一天居家辦公

員工福利

法定項目

勞保、健保、特別休假、勞退、婚假

其他福利

公司總部距離松江南京捷運站只要步行三分鐘,位於美食商圈、上班交通方便;
我們的工作環境寬敞開放、氛圍輕鬆,有外商的福利與新創的彈性;
我們著重夥伴間的團隊溝通及合作,同事們親切又善解人意。
誠摯邀請你一起來加入這個超酷的大家庭!

我們的公司福利包含:

  • 新創特有的員工認股選擇權|一起朝向IPO邁進,人人有機會成為公司股東,Dream BIG!

  • 完善的員工教育訓練計畫|不用害怕對區塊鏈不熟悉,進來之後和大家一起學習

  • 優於勞基法之休假制度|一入職就有十天特休假,重視員工的work-life balance

  • 居家辦公機會|讓你有在家辦公的彈性,時間安排更有效率(頻率依職能而定)

  • 年度半日員工健康檢查|確保每一位員工良好的健康狀況

  • 全面的團體醫療保險| 讓員工同仁有更完善的健康保障

  • 暖心的月度部門聚餐|拉近公司同仁間的距離、用美食犒賞大家的辛勞

  • 員工內薦獎金|你的隊友你來決定!把優質人才帶進公司享有高額激勵獎金

  • 蘋果筆電 MacBook | 每人配MacBook及外接大螢幕,讓你工作好順手!

  • CoolWallet Pro|最新產品贈送給每位新夥伴,一起進入區塊鏈的世界

  • 等值US$100的加密貨幣|讓你零資本就能進入幣圈世界、一窺究竟

  • 生日禮金|一年一度特別的日子,公司當然要和你一起慶祝

  • 週五下午茶|下午茶時間和同事互動的時光,是合作團結的基礎

  • 舒適輕鬆的工作環境和零食|沙發區、站立區、瑜伽球、零食區,各個角落任你發揮長才

  • 看到這邊是不是很心動?邀請你一起來加入新創國家隊,為你的職涯創造更多美好故事!

Our office is located at the heart of Taipei - 3 minutes walk from Songjiang Nanjing MRT Station, easy to reach and is surrounded by restaurants and shops. We have open work space and a breezy working atmosphere as a start-up. We care about teamwork, effective communication, and most importantly, every single employee’s well-being.

Our Welfares:

  • Employee Stock Option | Become CoolBitx’s shareholder one step ahead

  • Learning and Development | Opportunities to learn more about blockchain and your own profession

  • Favorable Annual Leave Policies | Work-life balance matters here

  • WFH | Flexibility to work from home (frequency based on job function)

  • Annual Health Examination | We care about your health condition

  • Group Health and Accident Insurance | More security to your safety

  • Monthly Team Lunch | A great chance to explore restaurants and bond with your teammates

  • Referral Bonus | Bring in more talents and get rewarded

  • MacBook | MacBook + big screen allow you to work smoothly

  • CoolWallet Pro | Get our latest product from day one

  • US$100 worth of cryptocurrency | we help you enter the crypto world without spending a penny!

  • Birthday Bonus | Special treats on this special day

  • Friday Afternoon Tea Time | Choose your favorite bubble tea drink and get prepared for the coming weekend

  • Cozy workspace | Our office design shall suit a wide range of working habits: Sofa area, standing desk, Swiss Ball and snack corner

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薪資範圍

面議(經常性薪資達4萬元)