成為首家以「善」循環和客戶利益為第一優先的財務規劃顧問公司。並透過優異的財務目標達成率與客戶滿意度，讓善循環的價值觀和成效，適用於各領域，成為整體財務規劃與投資管理產業中正直、善良且才德兼俱的引領者。期望扭轉金融從業人員與顧客利益衝突的生態，引導同業也能朝向共享雙贏的局面。
要實現此一願景，我們必須具備以下的能力：
擁有紮實的財經專業知識；
是善循環的信仰和實踐者；
具有扭轉利益衝突與兼善天下的氣魄和決心；
是以服務為導向，以及客戶最大利益的提供者。
工作、家庭、健康、朋友、心靈是寶貴人生優先次序。
很多人花大把時間投資（工作），而當這步走錯時，便犧牲了剩下的四顆球。
開啟理財教育、財務規劃推廣之路，希望大家可以更有心力照顧其他四顆球。
我們的使命
我們致力於以「客戶」和「夥伴」的利益為第一優先，並以專業能力為紮實後盾，創造與守護金融產業中的善循環。
又上財務規劃顧問股份有限公司是由創辦人闕又上成立, 創辦人於1985年赴美，現為財務規畫師（CFP）、美國又上成長基金經理人，因感慨「華爾街不缺資金，但缺東方人面孔」，於是成立少數華人在美國立案的共同基金。近30年的投資管理生涯，歷經幾次重大股災及美股失落10年的挫敗，失敗後再成功的經驗彌足珍貴。
截至2016年年底過去8年的年均複利是17%，2017年上半年基金成績28.86%領先標普500的9.2%，但2018年一檔重押操作失手。他自嘲前8年是操盤手，這2年則是被盤操。他說以後若有機會逆轉，這一次烙在身上的刀疤，更能增添人生的精采！
優異的操盤成績，獲《路透社》譽為「擊敗華爾街的無名小子」，曾獲全美大型基金績效第一名！ 2016年5月《紐約時報》專訪他對巴菲特買蘋果股票的看法，文章標題是「巴菲特的布局說明蘋果已成熟」（Warren Buffett Stake Suggests Apple Is All Grown Up）。
2020年新冠肺炎股災來臨時，他在3月18日「又上財經學院」的YouTube頻道，特別提出，面對黑天鵝來臨時的正確投資態度，不必驚慌，但要特別要注意下一個球移動的方向，也就是股災來臨時，除了防守，也要才思考如何適度的攻擊，2個月後回顧，是一個非常正確的應對態度，阿甘投資法也具有這樣的特質。
著有《為什麼你的退休金只有別人的一半？》、《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》、《你沒學到的巴菲特：股神默默在做的事》等暢銷書，曾名列博客來年度百大暢銷書榜。
近年回台成立公司, 致力於改善台灣人投資理財、財務規劃思維, 並積極推動改革勞退自選。
